3/3本日の戦略－ギリシャ、米雇用に注目だが、ユーロ主導が続く－
おはようございます。豪のGDP発表前にアップしたかったのですが、時すでに遅し。GDP前期比は市場予想通り0.9%の成長でした。
■変化率から見た前日の通貨の強弱
ユーロ>円>豪ドル>ドル>ポンド>NZドル
※ ">" の左側の通貨が右側の通貨より強いことを示しています。
■本日の見通し
昨日は、豪準備銀行(RBA)が政策金利を0.25%引き上げました。私個人は思いっきり外してしまいましたが、RBAウォッチャーのTerry McCrann氏はコラムの中で高い確率で利上げを予想していました。ただ、利上げ発表直後こそ豪ドル/円も80.60円近辺まで上昇しましたが、材料出尽くし感と本日9時30分に発表される10-12月期GDPの発表待ちで80円台前半の小動きとなっています。また、もう一人のRBAウォッチャーのミッチェル(コモンウェルス銀行の上級アナリスト)が、4月の利上げの可能性は低いとのコメントもあり、GDPが相応の上振れでもしない限り、豪ドルの上値は重そうです。
昨日もユーロが主導で為替相場が動いていますが、本日、ギリシャの閣僚会議の予定であり、何らかの政策決定がなされる(発表される)と思います。財政赤字削減に関してポジティブな内容や救済の要請などの決定がされればユーロが買われやすくなると思います。ただ、市場期待している内容にならないときは、格付け機関からの格下げのリスクも伴うことでユーロが売られやすくなるのではないかと思われます。
ドルはカナダ中銀(BOC)が条件付きであるものの、2010年第2四半期の終わりまで政策金利を据え置くとし、早期の利上げを否定しています。このため、米国の政策金利も、カナダとタイミングを合わせるわけではないですが、FRBの議事録通り、当面低金利が継続するものと思われます。また、本日は22時30分に民間給与計算会社ADPの雇用統計が発表される予定です。先週の新規失業保険申請件数の大幅な増加などから、市場予想も2万人の減少予想と弱めの予想となっていることから、悪化が示されるようであれば週末の米雇用統計にかけてドルが弱含みでの推移となりそうです。
■本日のテクニカルでの注目点(矢印はトレンドの方向を予想しています)
NZドル/米ドル 21日移動平均線、一目均衡表(日足)の基準線を下抜け
■変動率からの予想レンジ 09:59→NYクローズ
Ccy
予想レンジ USDJPY
88.36 ～ 89.28 EURJPY
119.92 ～ 121.70 GBPJPY
131.68 ～ 133.67 AUDJPY
79.44 ～ 80.91 NZDJPY
61.16 ～ 62.30 CADJPY
85.08 ～ 86.47 ZARJPY
11.55 ～ 11.78 NOKJPY
14.83 ～ 15.08 MXNJPY
6.89 ～ 7.00 HKDJPY
11.35 ～ 11.48 SGDJPY
62.95 ～ 63.65 EURUSD
1.3531 ～ 1.3679
■前日のサマリー
昨日の東京時間は8時30分に発表された本邦の失業率、有効求人倍率が改善を示したことから、やや円買いに振れたものの影響は限定的となり、豪準備銀行(RBA)金融政策にへの関心から市場が小動きとなりましたが、RBAが政策金利を0.25%引き上げ、4.00%としたものの、影響は維持知的となり、夕方にかけてドル/円は1ドル=89.18円から89.38円へ小幅上昇、ユーロ/円は1ユーロ=121円近辺から120.65円へと下落、ユーロ/ドルは1ユーロ=1.3580ドル近辺から1.3512ドルへと下落しました。ロンドン時間帯では、ギリシャが国債の発行を延期するとのニュースを受け、ユーロ/ドルが1.3433ドル、ユーロ/円が119.77円まで下落、リスク回避の円買い~ドル/円も88.89円まで下落しました。しかし、欧州株価が堅調に推移したことからユーロが下げ止まり、NY時間では週末の米雇用統計を前にした投機筋のショートカバーへの期待感などからユーロが買われ、ユーロ/ドルは1.3599ドル、ユーロ/円は121.34円まで上昇しました。ドル/円も89.25円まで連れ高となりました。その後、ドイツの新聞が独財務相の話として「ギリシャは救済を要請していない。従って、ギリシャ救済に関する問題は、検討課題ではない」と報じたことから、1.3622ドルまで上昇したユーロ/ドルは1.3592ドル、ユーロ/円は121.08円から120.58円へ下落、ドル/円は89.04円から88.55円まで下落しました。クローズにかけては一時マイナス圏へと下落していたNYダウがプラスを回復して引けたこともあり、各通貨とも下値からはやや戻しました。
クローズはドル/円が88.85円、ユーロ/ドルが1.3615ドル、ユーロ/円は120.96円。
■株価(bloomberg.com)
Index
引値
前日比
(%) 日経225
10221.84
49.78
0.49%
FTSE100(英)
5484.06
78.12
1.45%
DAX(独)
5776.56
63.05
1.10%
NYダウ(米)
10405.98
2.19
0.02%
S&P500(米)
1118.31
2.60
0.23%
NASDAQ(米)
2280.79
7.22
0.32%
■金利(FXミュージアムより)
Country
利回り
前日比 米10年債
3.60
0.00
日本10年債
1.295
-0.010
英10年債
4.02
-0.06
独10年債
3.12
0.01
■コモディティ価格
Commodities
引値
前日比 NY金(期近)
1137.40
19.10
NY原油(期近)
79.68
0.98
■本日の指標発表(FXミュージアムより) ポンド関連は別Blogのポンド一本勝負もご覧ください
3/3(水)
・ 09:01 英国 2月ネーションワイド消費者信頼感
・ 09:30 豪 第4四半期GDP(四半期比)
・ 16:00 ドイツ 1月小売売上高指数(前月比)
・ 18:30 英国 2月PMIサービス業
・ 19:00 ユーロ圏 1月小売売上高(前月比)
・ 22:00 米国 フィッシャー米ダラス連銀総裁講演
・ 22:00 米国 プロッサー米フィラデルフィア連銀総裁講演
・ 22:15 米国 2月ADP雇用統計
・ 00:00 米国 2月ISM非製造業景況指数(総合)
・ 03:00 米国 ロックハート米アトランタ連銀総裁講演
・ 04:00 米国 米地区連銀報告(ベージュブック)
